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伯安財經資訊：目前國內金融產品的匱乏和投資策略的單一性限制了資產配置的效率，越來越多的投資者希望通過全球化的資產配置，獲得更高的回報，來實現財富的保值增值。
上海自貿區的建設帶來了包括利率市場化、金融業對外開放、傳統金融業創新等政策利好。全新的法律和政策環境將有可能破除限制現有信托公司發展的法律和制度障礙，為信托公司搭建海外投資和資產配置平臺，開展跨境資產管理業務提供了豐沃的土壤。“最快明年年底將在新加坡、中國香港向國內客戶提供全球資產配置。”上海國際集團副總裁、上海國際信托有限公司董事長潘衛東6月3日在“國家使命：上海自貿區與金融創新”論壇上給出了這一信托發展預期。“目前國內金融產品的匱乏和投資策略的單一性限制了資產配置的效率，越來越多的投資者希望通過全球化的資產配置，獲得更高的回報，來實現財富的保值增值。”潘衛東說。
公開數據顯示，自2007年，信托業為信托受益人累計實現近10000萬億元的信托收益。近幾年，每年為信托受益人實現的信托收益在2000億美元左右。
瑞信銀行2012年數據顯示，2012年中國財富總值達到20.2萬億美元，位列世界第三，財富人口（大于10萬美元）數量為2207.1萬人次，位列世界第六。中國的銀行、保險、基金、信托從2008年到2013年復合增長率均在20%左右，財富增長大大促進了財富管理市場的快速發展。
“金融市場發展尚不成熟，信托相關法律和實踐尚處于早期階段，客戶認知度尚待提高。” 潘衛東坦言，雖然信托業處于上升趨勢，但是仍存在一定現實問題。
論壇上，潘衛東指出，未來，自貿區財富管理創新將從四個方面開展。
首先，在自貿區設立財富管理子公司，實現境內資本境外投融資。在區內和境外實現全球資產配置，包括家族信托等一系列業務，為客戶提供資產保值增值業務；從境外吸收低成本資金投資國內產業服務國內實體經濟發展。
其次，在自貿區內試驗開展家族信托和資產配置業務。自貿區為國內信托法律體系和海外信托進行接軌提供了契機，通過發揮信托制度的破產隔離等優勢，通過適合的法律法規和結構設計達到家族財富管理、規劃和傳承的目的。
第三，設立區域性的資產管理中心及REITs等創新業務。建設區域性資產管理中心具體包括私募股權、信托、融資租賃等資產的二級轉讓；推進資產證券化，REITs實現突破，在境內外公開市場發行流通，且信托公司以更多角色參與資產證券化業務。
第四,發揮專長，利用先發優勢推動自貿區建設。“自貿區總體方案中已經提出深化跨國公司總部外匯資金集中運營管理試點。”潘衛東說。（第一財經日報 王瑩）
